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江波龙创业板IPO获受理!大基金是第二大股东,全球市场份额排名靠前!

Carol Li ? 2021-06-10 09:28 ? 次阅读

6月7日,深圳市江波龙电子股份有限公司申请创业板IPO获受理。根据招股书,江波龙本次首次公开发行股票计划募集资金15亿元,主要投资于中山存储产业园二期建设和企业级及共规级存储研发项目。


盈利能力稳定增长 主营业务收入构成均衡

江波龙主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售,已形成嵌入式存储、固态硬盘(SSD)、移动存储及内存条四大产品线,公司拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar(雷克沙)。

过去三年销售规模和盈利能力保持持续稳定增长,根据招股书,其2018年、2019年、2020年营业收入分别为 422,834.66万元、572,053.03万元和727,590.41 万元,扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为-6,012.48 万元、11,024.50万元和27,623.89万元。

从存储产品主营业务构成来看收入来源较为均衡,根据2020年度营收占比,嵌入式存储占比45.08%、固定硬盘占比25.95%、移动存储占比25.56%、内存条占比3.37%。


嵌入式存储通常指固定内嵌于主系统、具有嵌入式接口的半导体存储器,江波龙嵌入式存储主要包括eMMC、UFS、ePOP、eMCP、SLC NAND 和 LPDDR等。目前公司能够大规模供应最新的eMMC5.1产品,能够量产UFS2.1及UFS2.2产品。

LPDDR产品包括LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4X,容量覆盖 4Gb 至 64Gb,作业温域为-25℃~85℃,已获得联发科(Media Tek,MTK)、紫光展锐、 Amlogic 等平台认证,在智能手机、平板电脑、机顶盒、车载导航等领域获得行业优质客户青睐。

固态硬盘方面,江波龙目前拥有 2.5 inch、mSATA、M.2、BGA 四大产品形态,覆盖SATA和 PCIe两大主流接口,SSD 产品广泛应用于笔记本、台式机、一体机、视频监控、网络终端等领域。

公司目前已经成功推出多款高速SSD产品,PCIe接口SSD最高可实现 7,400MBps/5,800MBps 的读/写速度,SATA 接口SSD最高可实现 560MBps/500MBps的读/写速度。

移动存储指便携式数据存储装置,主要包括 USB 闪存盘(“U 盘”)、存储卡及便携式移动固态硬盘等外设存储产品。在大容量产品方面,成功推出 1TB SD 卡与 Micro SD 卡及 1TB USB3.2 闪存盘;

在高速传输产品方面,推出读/写速度 250MBps/120MBps 的SD卡、读/写速度270MBps/150MBps的Micro SD卡及读/写速度300MBps/250MBps的USB 闪存盘;在创新产品方面,推出指纹识别闪存盘、与nano SIM卡同尺寸的nCARD、256 位AES加密U盘等高端产品。

内存条产品线覆盖 DDR4 全系列规格(U-DIMM、SO-DIMM,i-DIMM、ECC-DIMM、OC-DIMM、 R-DIMM),产品容量包含4GB到64GB,广泛应用于个人电脑、教育/金融智能 系统、银行/医院自助终端、网络终端、大型会议中心、安防监控、交通/通讯、小型工作站、工业自动化、电竞、AI存储等多个雷竞技app。

国家大基金持股6.93% 为公司第二大股东

2019年7 月25日,江波龙召开股东大会并作出决议,同意股本增加至6,181.07万股,本次增资由国家集成电路基金、上凯创投、力合创投、深圳展想、泰科源5家投资机构合计认购新增的642.86万股,其中国家大基金增资金额6亿元,认购股428.57万股。


2019年11月14日,完成本次增资的工商变更登记。本次增资完成后,国家大基金持股比例为6.93%,成为公司第二大股东。


根据招股书,截至本次发行前,江波龙股本为37,086.4254万股,本次发行股票数量不超过4,200.00万股,占发行后总股本的比例不低于10.00%。本次发行股份全部为新股,不涉及原股东公开发售股份。在不考虑战略配售的条件下,本次发行前国家大基金持股6.93%,发行后持股比例为6.23%,仍然是公司的第二大股东。


江波龙各类产品线 在全球市场份额排名中均靠前列

江波龙是一家持续创新的存储技术型品牌企业,在中国大陆地区具有技术和规模优势。根据 Omdia(IHS Markit)数据,Lexar存储卡全球市场份额位列第三名,Lexar 闪存盘(U 盘)全球市场份额位列第四名。

根据TrendForce 发布的2019年全球SSD模组企业自有品牌渠道市场出货量排名,Lexar品牌出货量位列该市场全球第七名。


根据中国闪存市场数据,公司2020年eMMC在嵌入式存储市场份额为4%, 位列全球第七。



小结

近年来,下游市场对半导体存储器的需求波动主要受两方面要素驱动,一是既有整机行业升级迭代带来的存储器升级需求,如智能手机、平板、个人电脑等智能移动终端、服务器等领域;二是传统小规模需求产业电子信息化发展或新兴产业带来的增量需求,如汽车电子、智能家电等领域的信息网络升级,以及智能可穿戴设备、智能机器人等新兴产业领域。

半导体存储下游企业的存储需求升级迭代速度较快、产品需求日益精细,半导体存储行业在下游雷竞技app的市场需求持续增长。可见在市场需求广阔的背景下,江波龙在自身技术和经验的积累升级下,未来预计会取得更优秀的成绩。

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